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Dizionario di contabilità

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  1. Fattura

Offerta - Cos'è un'offerta?

Le offerte o preventivi servono a dare al cliente un'anteprima di come sarà sviluppato il progetto e quali saranno i tempi e i costi inclusi.

Leggi maggiori informazioni su come utilizzare le offerte.

Un'offerta o preventivo è un documento che illustra la descrizione, i tempi e i costi di un determinato progetto che viene consegnato al cliente prima di iniziare i lavori.

Elementi delle offerte

Come regola generale è bene inserire questi dati in un preventivo:

  • le informazioni del destinatario e del prestatore del servizio/bene
  • la data in cui viene emesso il documento e la data di scadenza (entro cui è valida la proposta)
  • il numero dell'offerta
  • una descrizione dettagliata e completa dell'offerta
  • i prezzi complessivi
  • eventuali costi aggiuntivi
  • termini e condizioni dei pagamenti
  • informazioni addizionali da inserire nelle note
  • un campo firma per il cliente
  • l'attrezzature o le risorse dio cui si necessita per portare a termine il lavoro

Inoltre i preventivi possono includere delle foto o dei modelli nel caso in cui questo possa essere utile per esemplifare i concetti.

Funzione delle offerte

Le offerte o preventivi sono un primo punto di contatto nel processo di acquisto e una prima presentazione del servizio offerto.

Se queste vanno a segno, il cliente effettua un ordine a cui seguono la prestazione effettiva, la fattura e il pagamento.

Questo documento ha il ruolo di rinforzare eventuali accordi presi a voce e creare delle garanzie per entrambe le parti.

Come dicevano i latini "scripta manent, verba volant" (gli scritti rimangono, le parole volano) e in un accordo commerciale è importante che i termini e le condizioni siano fissate e chiare fin dall'inizio.

Inoltre, se il rapporto commerciale si rivela soddisfacente, il cliente è invogliato a servirsi dello stesso fornitore di cui ha apprezzato il lavoro.

Le offerte su Debitoor

Su Debitoor le offerte includono tutti i campi di cui hai bisogno:

  • i dettagli delle due parti
  • la data di creazione del documento e quella di scadenza
  • il numero identificativo
  • le linee in cui inserire i prodotti e la descrizione oltre che il numero di pezzi e il prezzo
  • una sezione per inserire le note e anche un messaggio per il cliente

Inoltre puoi cambiare la lingua dell'offerta adattandola a quella del tuo cliente straniero e puoi personalizzare l'offerta modificandone l'aspetto (colori, modello e attivando opzioni extra).

Inoltre la barra di ricerca ti facilita la navigazione permettendoti di ridurre i tempi e trovare subito il documento che cerchi.

Infine, puoi copiare lo stesso documento per inviarlo a diversi clienti oppure convertire l'offerta in fattura o in un documento di trasporto.

Se il tuo cliente accetta la tua offerta puoi segnarla come tale oppure archiviarla se non ti serve più.

E non è tutto... questa funzione è disponibile anche sulla app consentendoti di creare e inviare offerte anche quando sei in giro.


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