Iniziare su Debitoor: dati aziendali e prima fattura

Se ti sei appena registrato su Debitoor e non sai ancora muoverti puoi leggere questa guida per cominciare ad orientarti.

La pagina iniziale

Dalla barra del menù in alto puoi decidere in che sezione cliccare: fatture, offerte, acquisti, pagamenti, rapporti, contatti o prodotti. L'accesso alle diverse parti del programma dipende dal tuo abbonamento.

Inoltre l'icona Notifiche serve a segnalarti eventuali commenti lasciati dai tuoi clienti sulle fatture e le Impostazioni ti danno accesso ad una serie di opzioni che vediamo sotto.il

Il riquadro Vendite ti permette di avere un'idea delle entrate e del loro status. Inoltre dal menù a tendina puoi selezionare il periodo di tempo che ti interessa.

Il grafico Vendite e acquisti sotto, invece, ti permette di confrontare l'andamento di guadagni e costi negli ultimi sei mesi. Puoi scegliere che elementi mostrare cliccando su Personalizza pagina

Come inserire le informazioni aziendali?

Andando a Impostazioni>Azienda hai diversi blocchi da compilare:

• Informazioni aziendali

• il logo che puoi caricare per dare un tocco personale alle tue fatture
• Tasse e registrazione

In questa parte puoi attivare o disattivare diverse opzioni che si applicano a tutte le tue fatture.

• Banca e pagamento dove puoi aggiungere i dettagli della tua banca di appoggio.

La tua prima fattura

Per creare la tua prima fattura su Debitoor devi andare su Fatture>Nuova fattura oppure cliccare sul pulsante Nuova (in alto a destra sotto il pulsante Impostazioni) e scegliere Fattura dal menù a tendina.

Cliente e date

Nella sezione Cliente e date devi inserire le informazioni del cliente o scegliere uno dei clienti dla menù a tendina se hai già inserito i sui dati nel sistema.

Devi poi impostare la data, il numero di fattura (che deve essere univoco) e i termini di pagamento.

Se vuoi puoi aggiungere una nota per il cliente nel campo Note.

Linee della fattura

Per i prodotti o servizi che vendi vale la stessa regola di compilazione dei clienti: puoi aggiungere un nuovo elemento oppure sceglierlo dal sistema.

Inoltre, puoi aggiungere tante linee di fattura quante ne hai bisogno, modificare le unità e scegliere la percentuale IVA tra quelle disponibili.

Opzioni

In questa sezione puoi:

• scegliere il formato del prezzo (netto/lordo)
• applicare uno sconto al totale della fattura
• cambiare lingua o valuta di fatturazione e inserire il tasso di cambio

Totali

In questa sezione viene riportato l'imponibile a cui viene aggiunto l'ammontare IVA per il totale.

Inoltre, se attivi ritenuta d'acconto o rivalsa, questi appaiono indicati qui.

Termini

Puoi usare questo campo per inserire altre informazioni oppure riferimenti a leggi o diciture se aderisci ad uno specifico regime fiscale.

Finalizzare e modificare la fattura

Per trasformare la fattura da proforma in ordinaria devi cliccare su Completa fattura.

Inoltre dai pulsanti in alto a destra puoi stampare, scaricare o inviare la fattura al tuo cliente oltre che registrare il pagamento quando questa viene saldata.

Il menù altro, infine, offre diverse opzioni:

• Archivia
• Modifica aspetto che ti permette di personalizzare il layout della fattura (funzione disponibile solo per alcuni piani)
• Copia
• Elimina
• Modifica
• Crea (nota di credito o documento di trasporto).

Guarda come fare la prima fattura

Se ti senti perso dopo aver letto tutte queste informazioni o preferisci un approccio pratico, mettiti comodo e guarda questo video tutorial: