Tutorial di Debitoor

Impara a usare Debitoor per la tua fatturazione e contabilità semplice e intuitiva

Connetti Debitoor a Invoice Recur per creare fatture ricorrenti

Prima di tutto devi aprire un conto su Invoice Recur all'indirizzo https://app.invoice-recur.com/ e cambiare la lingua in italiano. Una volta registrato, Invoice Recur ti chiede se vuoi connetterti al tuo conto di Debitoor. Se decidi di farlo, ti appare una schermata in tedesco che ti chiede il permesso per l'integrazione.

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Non ti far spaventare dal messaggio ma clicca su "Gewähren" (Permetti accesso) che ti consente di proguire.

Come creare fatture ricorrenti su Invoice Recur

Per creare la tua prima fattura devi andare su Fatture ricorrenti e Nuovo mandato.

Nel campo Modello di fattura puoi scegliere una fattura che hai già creato su Debitoor. Puoi seguire questa guida per creare una fattura su Debitoor.

La fattura che scegli come modello sarà quella che viene replicata e inviata ai tuoi clienti intervalli regolari da te scelti.

Dalle opzioni del mandato puoi decidere che tipo di operazione effettuare con la fattura:

  • Salva fattura come bozza
  • Salva fattura come completata
  • Salva fattura come completata e inviala via Debitoor
  • Salva la fattura come completata e inviala via SMTP (posta elettronica certificata)

Inoltre, puoi spuntare l'opzione che ti invia una notifica via email quando il mandato viene eseguito.

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Non preoccuparti se nel riquadro ti appare "%número_di_fattura%"; il tuo cliente riceverà il numero di fattura assegnato su Debitoor.

Gli altri due elementi da impostare sono:

  • l'intervallo di invio della fattura. Puoi inviare la fattura ogni settimana, ogni due settimanale, ogni mese, ogni 3 mesi, ogni sei mesi o una volta all'anno.
  • l'inizio/fine del mandato. Scegli la data in cui effettuare il primo invio e il numero di ripetizioni.

Tieni sotto controllo la tua fatturazione ricorrente

Dal menù puoi vedere l'opzione Panoramica dei mandati che riporta la lista di tutte le fatture ricorrenti che hai attivato. Da questo menù puoi mettere in pausa o attivare le fatture ricorrenti oppure modificarle o eliminarle.

Valutazione

Questa ultima voce riporta tutte le fatture programmate nel sistema. Puoi scaricare le fatture ricorrenti in ogni momento a condizione che non l'abbia cancellata su Debitoor.

Nel caso in cui ci sia un problema con la fattura, verrà evidenziata nella lista.

Hai dubbi su Invoice Recur? Contattali scrivendo un'email a [email protected].